Қазақстан, Әзірбайжан және Өзбекстанда қандай дәрі топтарына сұраныс бар? Импорт деректері бойынша талдау
UN Comtrade және IQVIA деректеріне сәйкес үш елде де сұраныстың негізі – жалпы рецептілік дәрілер; онкология құны бойынша тек Қазақстанда ерекшеленеді.
Түйіндеме
Бұл жұмыста Қазақстан, Әзірбайжан және Өзбекстанда сұраныс қандай дәрі топтарына шоғырланатыны және бұл көріністе онкологиялық дәрілердің орны қарастырылады. Үш елде де сұраныстың негізін жалпы рецептілік дәрілер, антибиотиктер және дәрумендер құрайды. Көлемі бойынша онкология сұраныстың орталығында емес. Құны бойынша ол тек Қазақстанда, мемлекеттік сатып алу арнасында жоғары орында. Әзірбайжан мен Өзбекстанда бұл үлкен өлшенетін нарықтан гөрі қанағаттандырылмаған қажеттілік саласы болып көрінеді [1][3].
Әдіс
Үш елдің 2023–2025 жылдардағы дәрі импорты импорттаушы елдердің деректеріне негізделген UN Comtrade-тің HS кодтары бойынша деректерімен талданды [1]. Нарық көлемі, сату арналары және ең көп сатылатын брендтер IQVIA-ның 2026 жылғы сәуірдегі Еуразия бойынша ашық деректерінен алынды [3]. Түркияның дәрі экспорты бойынша İEİS есептері пайдаланылды [2]. Маңызды ескерту: онкологиялық дәрілердің жеке кеден коды жоқ. Моноклоналды антиденелердің көбі HS 300215 кодына жатады, бірақ бұл код иммунология мен сирек аурулар биопрепараттарын да қамтиды. Сондықтан 300215 тек шамамен жоғарғы шекара көрсеткіші ретінде қолданылды.
Нәтижелер: Қазақстан
2024 жылы дәрі импорты 2,343 млрд $ болды, оның 104,5 млн $-ы (4,5%) Түркиядан келді. 2025 жылы жалпы көлем 2,712 млрд $-ға, Түркиядан келген бөлігі 140,1 млн $-ға өсті [1]. Импорттың 54,5%-ы жалпы рецептілік дәрілерге (HS 300490) тиесілі. Моноклоналды антиденелерді қамтитын 300215 тобы 270,4 млн $, яғни импорттың 11,5%-ы. Оның бір килограмының құны шамамен 2 372 $, ал жалпы дәрілерде шамамен 55 $ [1]. IQVIA деректері бойынша нарық 2,411 млрд $, оның 41%-ы мемлекеттік арна. Ең көп сатылатын он брендтің үшеуі – онкологиялық дәрілер (пембролизумаб, осимертиниб, руксолитиниб); олардың жиынтық үлесі 2,85%, барлық сатылымы мемлекеттік арна арқылы. Бөлшек саудада антибиотиктер, жүрек-қантамыр және ас қорыту дәрілері алда [3].
Нәтижелер: Әзірбайжан
2024 жылы дәрі импорты 507,6 млн $ болды; Түркия 99,1 млн $ (19,5%) көлемімен ең ірі жеткізуші. 2025 жылы Түркияның үлесі 21,0%-ға (110,8 млн $) өсті [1]. Импорттың 72,4%-ы жалпы рецептілік дәрілер; антибиотик импортының 29,6%-ы Түркиядан келеді. 300215 тобы небәрі 6,4 млн $ (1,3%) [1]. Тек дәріхана сатылымын өлшейтін IQVIA деректері бойынша нарық 730 млн $. Ең көп сатылатын он брендтің алтауы – жүрек-қантамыр және антитромботикалық дәрілер; алғашқы ондықта онкологиялық дәрі жоқ. Ең ірі он компанияның төртеуі түрік компаниялары: Gen, Nobel, Vefa және Abdi İbrahim (жиыны 8,74%) [3]. Онкологиялық дәрілер мемлекеттік бағдарламалар аясында да беріледі [4], бірақ бұл арнаның көлемін тексерілетін деректермен өлшеу мүмкін болмады.
Нәтижелер: Өзбекстан
2024 жылы дәрі импорты 1,677 млрд $ болды. Түркиядан импорт 41,0 млн $ (2,4%); 2023 жылы бұл көрсеткіш 76,0 млн $ (4,7%) еді [1]. Импорттың 66,5%-ы жалпы рецептілік дәрілер, 8,8%-ы антибиотиктер (148,3 млн $). 300215 тобы небәрі 11,7 млн $ (0,7%) [1]. IQVIA деректері бойынша нарық 2,428 млрд $; сатылымның 96%-ы дәріханалар арқылы жүреді, ал ұлттық валютадағы өсім 26% болды. Брендтердің алғашқы ондығында онкологиялық дәрі жоқ [3]. Онкологияда қанағаттандырылмаған қажеттілік белгілері бар: 2010–2022 жылдары қолданылған 218 ісікке қарсы дәрінің 194-і бойынша жеткізілім тұрақсыз болғандықтан, қажеттілікті бағалау мүмкін болмаған [5]. Онкологияға Денсаулық сақтау министрлігі бюджетінің 2,4–4%-ы бөлінеді, 2025 жылы бұл 16,1 млн $ [6].
Түркияның позициясы
Түркияның дәрі экспорты 2024 жылы 2,296 млрд $, 2025 жылы 2,508 млрд $ болды [2]. Түркияның өз деректері бойынша бұл үш ел оның фармацевтикалық экспортының 2024 жылы 5,2%-ын, 2025 жылы 5,8%-ын құрады [1]. Түркияның бұл елдерге экспорты негізінен жалпы рецептілік дәрілер мен антибиотиктерден тұрады. 2025 жылы Түркия әлемге 748,5 млн $ көлемінде 300215 тобының өнімін экспорттады, бірақ бұл үш елге іс жүзінде ештеңе жібермеді [1]. Мұның өзі сұраныстың дәлелі емес: өнімдердің бұл елдерде тіркелген-тіркелмегенін жеке бағалау қажет.
Талқылау: онкология қай жерде тұр?
Көлемі бойынша үш елдің ешқайсысында онкология сұраныстың орталығында емес; Қазақстанда 300215 тобы импорт салмағының шамамен 0,3%-ын ғана құрайды [1]. Құны бойынша ол Қазақстанның мемлекеттік арнасында айқын орын алады [1][3]. Әзірбайжан үшін бұған расталған дерек жоқ. Өзбекстанда өлшенетін нарықтан гөрі қолжетімділік мәселелері алдыңғы қатарда [3][5][6]. Контекст ретінде: ДДСҰ деректері бойынша өлімнің жартысынан көбі жүрек-қантамыр ауруларынан болады (Қазақстан 50%, Әзірбайжан 52%, Өзбекстан 58%), ал қатерлі ісіктің үлесі тиісінше 18%, 16% және 8% [7]. Бұл үлестер – сұраныстың өзі емес, тек контекст.
Шектеулер
Кеден кодтары терапиялық (АТХ) жіктеуді алмастырмайды. Импорт деректері жергілікті өндірісті көрсетпейді. IQVIA-ның ашық деректерінде терапиялық топтар бойынша бөлініс жоқ, ал Әзірбайжан бойынша тек дәріхана сатылымы есепке алынады. Үш елдің ешқайсысы үшін терапиялық топтар бойынша өзекті нарық үлесін ашық дереккөздерден растау мүмкін болмады. Әзірбайжанда онкологияны «ең ірі сегмент» деп көрсететін модельдік бағалаулар пайдаланылмады, өйткені олардың ауқымы ресми импорт деректерімен және IQVIA өлшемдерімен сәйкес келмейді [1][3][4].
Қорытынды
Деректер өңірдегі сұраныстың негізі жалпы рецептілік дәрілер, антибиотиктер және жүрек-қантамыр дәрілері екенін көрсетеді. Түркияның ең күшті нарығы – ол ең ірі жеткізуші болып табылатын Әзірбайжан. Онкология – құны жоғары тауашa: Қазақстанда мемлекеттік сатып алуға байланысты, ал Өзбекстанда қанағаттандырылмаған қажеттілік саласы. Бұл салаға тек тіркелген өнімдермен және заңды импорт арналары арқылы кіруге болады. CSC ретінде біз бұл үш нарықты импорт және сату деректері негізінде мұқият бақылаймыз.
Дереккөздер: [1] UN Comtrade, HS 30 тауар тобы бойынша импорт/экспорт деректері (импорттаушылардың деректері; 2023–2025), comtradeplus.un.org, қаралған күні 15.10.2026. [2] İEİS (Түркия фармацевтика өндірушілері қауымдастығы), сыртқы сауда талдауы, 2024 және 2025 жылғы желтоқсан, ieis.org.tr. [3] IQVIA, FACTS from IQVIA – Eurasia, 2026 жылғы сәуір (MAT 04/2026), iqvia.com. [4] Түркия Республикасы Сауда министрлігі, Әзірбайжан бойынша салалық есеп – фармацевтика, ticaret.gov.tr. [5] Ражабова Н.Х., Суюнов Н.Д. Өзбекстан Республикасындағы ісікке қарсы дәрілерге қажеттілікті талдау және болжау. Вестник фармации. 2024;1(103):36-48. [6] Anhor.uz, Өзбекстандағы онкологиялық дәрілерге қолжетімділік (Денсаулық сақтау министрлігінің бюджет деректері), 2025. [7] ДДСҰ, Noncommunicable Diseases Country Profiles 2018 (Қазақстан, Әзірбайжан, Өзбекстан).