Какие группы лекарств востребованы в Казахстане, Азербайджане и Узбекистане? Анализ данных импорта
По данным UN Comtrade и IQVIA, основу спроса во всех трёх странах составляют общие рецептурные препараты; онкология выделяется по стоимости только в Казахстане.
Резюме
В работе рассматривается, на какие группы лекарств приходится спрос в Казахстане, Азербайджане и Узбекистане и какое место в этой картине занимают онкологические препараты. Во всех трёх странах основу спроса составляют общие рецептурные препараты, антибиотики и витамины. По объёму онкология не находится в центре спроса. По стоимости она занимает высокие позиции только в Казахстане, в канале государственных закупок. В Азербайджане и Узбекистане это скорее область неудовлетворённой потребности, чем крупный измеримый рынок [1][3].
Метод
Импорт лекарств в три страны за 2023–2025 годы проанализирован по данным UN Comtrade в разрезе кодов ТН ВЭД (HS) по данным стран-импортёров [1]. Размер рынка, каналы продаж и самые продаваемые бренды взяты из открытых данных IQVIA по Евразии за апрель 2026 года [3]. Данные об экспорте лекарств из Турции — из отчётов İEİS [2]. Важная оговорка: у онкологических препаратов нет отдельного таможенного кода. Большинство моноклональных антител относится к коду HS 300215, но он охватывает и биопрепараты для иммунологии и редких заболеваний, поэтому 300215 использован лишь как грубый показатель верхней границы.
Результаты: Казахстан
Импорт лекарств в 2024 году составил 2,343 млрд $, из них 104,5 млн $ (4,5%) — из Турции. В 2025 году общий объём вырос до 2,712 млрд $, а импорт из Турции — до 140,1 млн $ [1]. 54,5% импорта приходится на общие рецептурные препараты (HS 300490). Группа 300215, включающая моноклональные антитела, составляет 270,4 млн $, или 11,5% импорта. Её стоимость — около 2 372 $ за килограмм против примерно 55 $ у общих препаратов [1]. По данным IQVIA, рынок составляет 2,411 млрд $, из них 41% — государственный канал. Три из десяти самых продаваемых брендов — онкологические препараты (пембролизумаб, осимертиниб, руксолитиниб); их совокупная доля — 2,85%, и все продажи идут через государственный канал. В рознице лидируют антибиотики, кардиологические и препараты для пищеварения [3].
Результаты: Азербайджан
Импорт лекарств в 2024 году составил 507,6 млн $, и Турция была крупнейшим поставщиком — 99,1 млн $ (19,5%). В 2025 году доля Турции выросла до 21,0% (110,8 млн $) [1]. 72,4% импорта — общие рецептурные препараты; 29,6% импорта антибиотиков поступает из Турции. Группа 300215 составляет лишь 6,4 млн $ (1,3%) [1]. По данным IQVIA, учитывающей только аптечные продажи, рынок составляет 730 млн $. Шесть из десяти самых продаваемых брендов — кардиологические и антитромботические препараты; онкологических препаратов в первой десятке нет. Четыре из десяти крупнейших компаний — турецкие: Gen, Nobel, Vefa и Abdi İbrahim (в сумме 8,74%) [3]. Онкологические препараты также поставляются в рамках государственных программ [4], но объём этого канала не удалось измерить проверяемыми данными.
Результаты: Узбекистан
Импорт лекарств в 2024 году составил 1,677 млрд $. Импорт из Турции — 41,0 млн $ (2,4%) против 76,0 млн $ (4,7%) в 2023 году [1]. 66,5% импорта — общие рецептурные препараты, 8,8% — антибиотики (148,3 млн $). Группа 300215 — лишь 11,7 млн $ (0,7%) [1]. По данным IQVIA, рынок составляет 2,428 млрд $; 96% продаж приходится на аптеки, а рост в национальной валюте составил 26%. Онкологических препаратов в первой десятке брендов нет [3]. В онкологии есть признаки неудовлетворённой потребности: из 218 противоопухолевых препаратов, применявшихся в 2010–2022 годах, по 194 поставки были настолько нерегулярными, что потребность оценить не удалось [5]. На онкологию приходится 2,4–4% бюджета Минздрава, в 2025 году — 16,1 млн $ [6].
Позиция Турции
Экспорт лекарств из Турции составил 2,296 млрд $ в 2024 году и 2,508 млрд $ в 2025 году [2]. По данным самой Турции, на три страны пришлось 5,2% её фармацевтического экспорта в 2024 году и 5,8% в 2025 году [1]. Экспорт Турции в эти страны состоит в основном из общих рецептурных препаратов и антибиотиков. В 2025 году Турция экспортировала в мир продукцию группы 300215 на 748,5 млн $, но в эти три страны — практически ничего [1]. Само по себе это не доказывает наличие спроса: зарегистрированы ли эти препараты в данных странах, нужно оценивать отдельно.
Обсуждение: где находится онкология?
По объёму онкология не в центре спроса ни в одной из трёх стран; в Казахстане на группу 300215 приходится лишь около 0,3% веса импорта [1]. По стоимости она занимает заметное место в государственном канале Казахстана [1][3]. Для Азербайджана подтверждённых данных об этом нет. В Узбекистане на первый план выходят проблемы доступа, а не измеримый рынок [3][5][6]. Для контекста: по данным ВОЗ, более половины смертей вызваны сердечно-сосудистыми заболеваниями (Казахстан 50%, Азербайджан 52%, Узбекистан 58%), а на рак приходится 18%, 16% и 8% соответственно [7]. Эти доли — контекст, а не спрос.
Ограничения
Таможенные коды не заменяют терапевтическую классификацию (АТХ). Данные импорта не отражают местное производство. В открытых данных IQVIA нет разбивки по терапевтическим группам, а по Азербайджану учитываются только аптечные продажи. Ни для одной из трёх стран не удалось подтвердить по открытым источникам актуальную долю рынка по терапевтическим группам. Модельные оценки, называющие онкологию «крупнейшим сегментом» в Азербайджане, не использовались, так как по масштабу они не согласуются с официальными данными импорта и измерениями IQVIA [1][3][4].
Заключение
Данные показывают, что основу спроса в регионе составляют общие рецептурные препараты, антибиотики и кардиологические препараты. Сильнейший рынок Турции — Азербайджан, где она крупнейший поставщик. Онкология — высокостоимостная ниша: в Казахстане она связана с государственными закупками, в Узбекистане это область неудовлетворённой потребности. Входить в неё можно только с зарегистрированными препаратами и через легальные каналы импорта. Компания CSC внимательно следит за этими тремя рынками на основе данных импорта и продаж.
Источники: [1] UN Comtrade, данные импорта/экспорта по товарной группе HS 30 (по данным импортёров; 2023–2025), comtradeplus.un.org, дата обращения 15.10.2026. [2] İEİS (Ассоциация фармпроизводителей Турции), анализ внешней торговли, декабрь 2024 и декабрь 2025, ieis.org.tr. [3] IQVIA, FACTS from IQVIA – Eurasia, апрель 2026 (MAT 04/2026), iqvia.com. [4] Министерство торговли Турецкой Республики, секторальный отчёт по Азербайджану – фармацевтика, ticaret.gov.tr. [5] Ражабова Н.Х., Суюнов Н.Д. Анализ и прогноз потребности в противоопухолевых лекарственных средствах в Республике Узбекистан. Вестник фармации. 2024;1(103):36-48. [6] Anhor.uz, доступ к онкологическим препаратам в Узбекистане (бюджетные данные Минздрава), 2025. [7] ВОЗ, Noncommunicable Diseases Country Profiles 2018 (Казахстан, Азербайджан, Узбекистан).